Didier Levallet (b), Harry Beckett (tp,bugle), Michel Feugère (tp,bugle), Nicolas Folmer (tp,bugle), Lionel Surin (cor), Phil Abraham (tb), Yves Robert (tb), Chris Biscoe (as,cl), Frédéric Couderc (saxes,cl), Jean-Rémi Guédon (ts), Richard Foy (bs,bcl), Serge Lazarevitch (g), Sophia Domancich (p), François Laizeau (dm), Ramon Lopez (dm), Jeanne Lee (voc).
1 - Baltic Blues
2 - L'Homme De Kiev
3 - Cornouailles
4 - Deep Feelings
Balkan Travelling
5 - Partie 1
6 - Partie 2
7 - Partie 3
8 - Partie 4
9 - Duke Ellington Sound Of Love
A Part Of Me
10 - Partie 1
11 - Partie 2
12 - Partie 3